Um aus einem Angebot einen Kostenvoranschlag zu erstellen, öffnen Sie zuerst den Vorlagendesigner. Im Vorlagendesigner wird der Dokumenttyp Angebot angezeigt. Anschließend fügen Sie ein neues Textfeld hinzu und ziehen es in die Vorlage. Schreiben Sie den Begriff Kostenvoranschlag in dieses Textfeld und formatieren Sie ihn nach Bedarf größer und prägnanter. Danach ändern Sie den Dokumenttyp, indem Sie anstelle von Angebot den Wert KV eintragen. Speichern Sie die Vorlage unter einem neuen Namen, etwa gruppiert KV.
Zum Testen öffnen Sie das Vorschau-Tab und wählen die Vorlage gruppiert KV aus. Die Anzeige erfolgt nun als Kostenvoranschlag. Wenn alle zukünftigen Angebote als Kostenvoranschläge gespeichert werden sollen, ändern Sie die Standardvorlage in den Einstellungen. Öffnen Sie dazu die Einstellungen und wählen Sie im Punkt 6 „Vorlagen“ bei Angebot die Vorlage gruppiert KV als Standard aus. Im Reiter Texte können Sie zusätzlich Betreff und Dokumentname anpassen.
Die genauen Schritte haben wir Ihnen in diesem Video noch einmal zusammengefasst:
