Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Easyfirma 2 & 3
Antworten zu den wichtigsten Fragen
Erste Schritte
Zuerst stellen Sie in den Einstellungen den gewünschten Satz ein.
Danach wählen Sie die Vorlage-Gruppiert-lw für die Landwirtschaft aus. Dort ist das Format der USt. bzw. MwSt. in der Vorlage richtig eingestellt.
Alternativ können Sie das Format des Feldes [MwStProzent] auf Prozent 0.00% 2-stelltig einstellen.
Um alle Produkte rasch auf einmal zu löschen gehen Sie auf Produkte. Dann wählen Sie alle Produkte aus und klicken auf “alle Produkte löschen”
Es werden nur die Produkte gelöscht, aber keine Rechungen usw. verändert. Nur die Zuordnung zwischen Produkt und Rechnung geht verloren.
Den Alternativ Text finden Sie bei den Einstellungen 3. Nummer.
Dort können Sie das Prefix bei den alternativen Positionen bei den Angeboten ändern. Siehe Bild:
Dazu gehen Sie in die Einstellungen Punkt 10. Konfiguration und deaktivieren Sie die “bestehende Werte verwenden”. Danach schreiben Sie die gewünschten Anreden in das Feld.
Danach stehen Ihnen die Anreden zur Verfügung.
Die Anzahl der Dezimalstellen des Preis und der Menge können Sie in den Einstellungen bei 11. Optionen festlegen.
Danach sollten Sie das Format auch in der Vorlage anpassen. n4 -> 4 Nachkommastellen.
Zuerst sollten Sie die Aufmaßberechnung aktivieren. Gehen Sie dazu in Einstellungen 6. Freie Felder und aktivieren die Option Aufmaß.
Danach können Sie im Feld Einheit “Rolle, Eimer, qm” etc. eingeben und die Menge wir für Sie automatisch richtig berechnet.
Bei den Positionen gibt es zusätzlich ein Feld Aufmaß. Dort können Sie die Länge, Breite und Höhe eingeben und EasyFirma berechnet automatisch die Menge. Sie können Länge * Breite oder Länge * Breite * Höhe eingeben.
Die Option zu Aktivierung der Aufmaßberechnung finden Sie in den Einstellungen unter Punkt 11, Aufmaß verwenden.
Das Feld mit den Aufmaßen können Sie im Vorlagendesigner auf Ihre Vorlage geben, oder Sie verwenden unsere neue Rechnungsvorlage für Handwerker, wo wir das für Sie integriert haben.
In den Rich Text Feldern können Sie Platzhalter z.B. [Dokument.Datum] verwenden um Werte automatisch in den laufenden Text einzusetzen. So können Sie das Datum, den Kundennamen, die Rechnungsnummer,… direkt im Text verwenden.
Sie können dies jeweils im Kopf-, Haupt-, Extra-, und Schlusstext machen.
Als Datenfelder stehen Ihnen die gleichen Felder zu Verfügung wie im Vorlagendesigner. Formatieren können Sie mittels ! nach dem Namen und den .NET Formatspezifikationen.
z.B. [Dokument.Nummer!x8]. x8 bedeutet 8 Stellen mit führenden Nullen.
Weiterführende Links
Diese Daten des Mahnwesens können Sie über die Basiseinstellungen ändern. Diese Einstellungen sind zugleich die Grundlage für die elektronische Rechnung.
Es werden alle Dokumente (Rechnungen, Angebote,…) sowie alle Kunden und Produkte gelöscht. Nur die Einstellungen wie USt, Logo,… bleiben erhalten
Diese Funktion ist nur in der Demo verfügbar.
Zur besseren Übersicht können Sie ab sofort Ihre Dokumente wie Rechnungen, Angebote, Briefe usw. in EasyFirma farblich kategorisieren.
Beim Kopieren der Rechnungen, Angebote usw. bleiben die Farbkategorien erhalten, sodass Sie sie nicht neu anlegen müssen. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das betreffende Dokument und es öffnet sich ein Dialogmenü wo Sie die Farben auswählen können:
Dazu stellen Sie bei Einstellungen -> 11. Optionen, Lager – die Genauigkeit der Lagermenge auf 3 Nachkommastellen. Siehe Bild:
Dann editieren Sie in der Vorlage das Mengen Feld von n2 auf n3 – siehe Bild:
Dazu sind folgende Schritte notwendig.
1) Erstellen Sie ein Netzwerklaufwerk z.B. S:, X:, Z:
Netzwerklaufwerk erstellen HowTo
oder wie hier
Netzwerklaufwerk verbinden
2) Überprüfen Sie, ob Ihr Netzwerklaufwerk von allen EasyFirma PCs erreichbar ist. Öffnen Sie von Ihren PCs mit dem Explorer Ihr Netzwerk (z.B. S:, X:, Z:, …) und schauen Sie, ob Sie dort lesen und schreiben können.
Wichtig: das Netzwerk muss als Laufwerk (z.B. S:, X:, Z:, …) verbunden sein und nicht als Netzwerkfreigabe (z.B. \\Server\Laufwerk)
3) Drücken Sie auf Netzwerk einrichten.
EasyFirma kopiert dann die Datenbank und Vorlagen auf das Netzwerklaufwerk.
4) Verbinden Sie EasyFirma zur Datenbank im Netzwerk.
Wählen Sie unter “Einstellungen -> 4. Vorlagen, Sicherungen” die entsprechenden Pfade für die Datenbank und Vorlagen aus.
Wichtig: Alle PC müssen den selben Laufwerkbuchstaben (z.B. S:, X:, Z:, … ) haben
Mit EasyFirma können Sie besonders effizient mit den Tabellen arbeiten. Gruppieren, Sortieren, Filtern etc. – all dies ist kein Problem und geht besonders elegant.
Dazu haben wir ein Video für Sie vorbereitet:
Falls Sie zusätzliche, individuelle Informationen in EasyFirma hinterlegen wollen, können Sie dies über die “freien Felder” tun.
Diese finden Sie in den Einstellungen unter Punkt 9. Dort stehen Ihnen jeweils 8 Felder, 5 Zahlen und 3 Datumsfelder zur Verfügung, welche Sie für Dokumente, Kunden und Produkte verwenden können. Füllen Sie bitte Dokumentfelder, Produktfelder und Kundenfelder aus um diese in allen Bereichen zu verwenden.
Definieren Sie hier wie Ihre Felder benannt werden sollen. In unserem Beispiel sehen Sie die Felder Kennzeichen, KFZ-Marke, Zulassungsdatum und Wartungsvertrag.
Gehen Sie nun z.B. zum Menüpunkt “Kunden” und fügen Sie Ihre freien Felder hinzu:
Die Kunden sind nun um freie Felder erweitert worden. Befüllen Sie die Felder mit Ihrem individuellen Text. Sie können dies ebenso für Produkte und Dokumente (Rechnungen, Angebote usw.) einstellen:
Sobald die freien Felder entsprechend angelegt sind, können Sie diese nun Ihrer Vorlage hinzufügen.
Öffnen Sie dazu den Vorlagendesigner und gehen wie folgt vor:
Wählen Sie bei der Liste der Felder “Kunde” aus und ziehen das Feld 1 (für Kennzeichen in unserem Beispiel) an die gewünschte Stelle. Öffnen Sie das Kontextmenü mit dem Pfeil rechts aus und wählen Formatzeichenvorlage. Hier klicken Sie auf die 3 kleinen Punkte, danach öffnet sich ein weiteres Kontextmenü wo Sie den Text “Kennzeichen” eingeben können. Bestätigen Sie mit OK und speichern Sie ihre Änderung.
Wiederholen Sie den Vorgang für alle gewünschten Felder und klicken Sie dann auf Vorschau:
Sie können auch diese Beispiel-Sicherung verwenden, um auf die nötigen Vorlagen direkt zuzugreifen.
Noch mehr freie Felder und Zahlenformate sind ab sofort im Zusatzmodul Plus verfügbar:
Für Zahlen, die Sie als freie Felder verwenden möchten, können Sie ab sofort folgende Zahlenformate verwenden:
- n steht für Nachkommastellen (2 bis 6)
- c steht für Nachkommastellen bei Währungen (currency)
- p steht für Nachkommastellen bei Prozent
- d steht für Nachkommastellen bei Dezimalzahlen
Sie können diese Zahlenformate wiederum bei Dokumenten, Kunden und Produkten anwenden.
Dies ist besonders praktisch wenn Sie z.B. individuelle Nummern für Artikel oder für Kunden vergeben wollen oder z.B. Gewicht oder Literangaben Ihrer Produkte mit Nachkommastellen angeben möchten. Sie können aber auch z.B. den Geburtstag Ihrer Kunden einstellen:
Natürlich hat das Programm so eine Funktion.
Bei Kopieren aktivieren Sie die Funktion “Referenz einfügen”.
Danach erscheint die Referenz im neu erstellten Dokument sowie auch am Vordruck. Die Position der Referenz in der Vorlage können Sie natürlich mit dem Vorlagendesigner verschieben.
You can of course also write an English invoice with EasyFirma. Please navigate to “settings” and chose the template “Vorlage-Invoice-EN”. You can later edit this template according to your needs.
Then go to “settings” and change currency, invoice topic, culture etc.
Wenn Sie einen neuen PC bekommen gehen Sie am besten so vor:
1. Erstellen Sie eine Sicherung. Diese speichern Sie z.B. auf einen USB Stick.
2. Auf dem neuen PC EasyFirma downloaden – installieren Sie sich die aktuellste Version. Mehr unter Download.
Danach spielen Sie die Sicherung wieder ein:
3. Danach geben Sie Ihren alten Key wieder ein. Falls dieser nicht funktioniert, bestellen Sie im Webshop einen neuen Key
Falls Sie Ihren PC wechseln oder Ihr alter PC nicht mehr funktionsfähig ist, können Sie hier kostenlos einen neuen Key für EasyFirma beantragen.
Probieren Sie vorher Ihren alten Key aus den wir Ihnen per Rechnung oder mit der Lizenz geschickt haben. Ihr Key ist generell mehrmals aktivierbar.
Falls Ihr alter Key mit der Fehlermeldung “ActivationFailed” nicht mehr funktionieren sollte, dann schicken Sie uns Ihren alten Key und wir aktivieren diesen wieder.
Bitte kopieren Sie Ihren alten Key in das Feld Anmerkung bei der Bestellung.
Inzwischen können Sie mit der Demo weiter arbeiten, alle Daten bleiben erhalten.
Bitte beachten Sie, dass wir nur einmal alle 2 Jahre kostenlos einen neuen Key ausstellen.
In diesem Video erklären wir die wichtigsten Funktionen zum Thema elektronische Registrierkasse und wie Sie Kassenbons erstellen bzw. drucken können:
Sie erfahren auch, wie Sie Einlagen und Entnahmen verbuchen können oder wie Sie Tagesabschlüsse erstellen.
Einen Kontenplan/Kontenrahmen wie SKR03 oder SKR04 für Deutschland können Sie bei Einstellung 8. Ausgaben laden.
Danach können Sie ein Kontenplan Zip-File einlesen. Dieses finden Sie unter C:\Program Files (x86)\EasyFirma 3\Import-Beispiel.
Die Kundennummer fügen Sie im Vorlagendesigner mit dem Feld [Kunde.Nummer] hinzu. Einfach das Feld rechts aus den Daten wählen und mit der Maus auf die entsprechende Stelle in der Vorlag ziehen.
In den Einstellungen rechts oben können Sie dann noch Formatierungen vornehmen.
Das Lager können Sie unter den Einstellungen unter Punkt 6. konfigurieren.
Sie können einstellen, welche Dokumente den Lagerstand ändern könne wie z.B. Rechnungen oder Lieferscheine. D.h. falls Sie eine Rechnung oder einen Lieferschein erstellen und der Artikel ebenfalls “Lager verwenden” aktiviert hat wird der Lagerstand automatisch angepasst.
Mit EasyFirma weisen Sie als Handwerker Material- und Lohnkosten separat aus.
In der aktuellsten Version von EasyFirma (ab Version 3.96.57) bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mehrere Elemente in der Umsatzübersicht gleichzeitig auszuwählen. So können Sie sich z.B. alle offenen und fälligen Rechnungen in der Übersicht simultan anzeigen lassen, um sich so blitzschnell einen Überblick über Ihren Umsatz zu verschaffen. Um dieses praktische und neue Feature zu verwenden, drücken Sie einfach STRG und klicken mit der Maus auf die Werte, die Sie anzeigen möchten, wie z.B. offen, fällig, bezahlt, storniert, brutto oder netto:
Danach wird Ihnen die vorgenommene Selektion und deren Ergebnis direkt in der Umsatzübersichtsbox angezeigt:
Bitte beachten Sie, dass dieses Feature erst ab der angegebenen Version verfügbar ist.
Tipp: Wir verbessern EasyFirma laufend weiter – unter „Hilfe“ in der oberen Menüleiste gelangen Sie direkt zum Punkt „Online Update“, wo Sie einfach und schnell auf die aktuellste Version upgraden können, um die neuesten Vorteile und Optimierungen nutzen zu können.
Video zur Mandantenverwaltung in EasyFirma:
Weitere Informationen dazu im Artikel „Mandantenverwaltung“.
Wir haben für Sie im letzten Update Änderungen eingeführt, die es Ihnen erlauben die OSS Regelung mit EasyFirma ohne großen Aufwand umzusetzen:
Im Versandhandel gilt seit 1. Juli 2021 die neue OSS-Regelung bezüglich der Umsatzsteuer. Im Versandhandel an Private (nicht an Unternehmer mit Umsatzsteueridentifikationsnummer UID) erfolgt ab 1.7.2021 die Umsatzbesteuerung gemäß dem Steuersatz im Verbraucherstaat. Wenn Sie daher z.B. Rechnungen für Italien oder Ungarn ausstellen, fallen verschiedene Umsatzsteuer-Sätze an, die berücksichtigt werden müssen.
Damit Sie die Umsatzsteuer nicht für jeden Staat extra berechnen müssen wird sie einheitlich für alle EU-Mitgliedstaaten gemeldet und abgeführt.
Einnahmen / Ausgaben mit Länder-Kennzeichnung
Im Menüpunkt „Einnahmen und Ausgaben“ unter „Einnahmen“ finden Sie Ihre Ausgangsrechnungen. In der letzten Spalte „Land“ finden Sie nun das Land, für das die Rechnung gebucht wurde und für die OSS Berechnung verwendet wird.
Unter dem Punkt „Buchungen“ können Sie ebenfalls nach Land sortieren (Dropdown-Menü) bzw. eine Buchung einem Land zuordnen. Dort buchen Sie Ihre Ausgaben z.B. Fahrtspesen,…
Die Umsatzsteuersätze für die verschiedenen Länder legen Sie in den Einstellungen unter Punkt 5. fest, damit Ihnen diese zur Auswahl stehen.
Wenn Sie eine Rechnung für Italien erstellen, wenden Sie einfach dann den zugehörige Steuersatz aus (z.B. 22%).
Eine Liste mit allen Umsatzsteuersätzen in der EU finden Sie hier: https://www.wko.at/service/steuern/Mehrwertsteuersaetze_in_der_EU.html
Reports für das OSS Verfahren – Auswertung nach Ländern
Ebenfalls neu ist die Vorlage Umsatzsteuer-Voranmeldung-OSS im Menüpunkt „Reports:
Hier finden Sie alle Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) mit Umsatzsteuer nach Land gruppiert.
Ebenso neu zur Verfügung finden Sie die Berichte „Umsatzsteuer-Voranmeldung-Detail-OSS“ und „Umsatzsteuer-Voranmeldung-Detail-Datum-OSS“ für einen noch detaillierteren Report.
XML-Upload von EU OSS-Erklärungen
Für Österreich gibt es noch eine praktische, neue Zusatzfunktion:
Im Menüpunkt „Einnahmen-Ausgaben“ können Sie nun Ihre Buchungen als XML exportieren:
Beim Einreichen Ihrer OSS-Umsatzsteuererklärung können Sie das XML verwenden um Ihre Dienstleistungen per Land aufzuschlüssen. Sie ersparen sich dadurch die manuelle Eingabe.
Verwenden Sie persönliche Anreden statt allgemeiner Standardfloskeln in Ihren Schreiben wie Rechnungen, Angebote usw. Dies kommt bei Ihren Kunden besser an und drückt ein zusätzliches Gefühl von Wertschätzung aus. In Österreich ist es allgemein immer noch Usus den Titel in der Anrede anzugeben, sofern dieser bekannt ist. Vielleicht möchten Sie auch unterschiedliche Anreden für unterschiedliche Kunden verwenden.
Wir zeigen Ihnen wie Sie persönliche Anreden mit EasyFirma gestalten können:
Gehen Sie zu den Einstellungen und weiters zu Punkt 11 – Optionen.
Scrollen Sie hier nun solange hinunter, bis Sie zum Punkt „Persönliche Anreden“ gelangen:
Im Feld steht zuerst der Text der Anrede angeführt, in obigem Beispiel also „Sehr geehrte“ für die Frau, „Sehr geehrter“ für den Mann und für sonstige Anreden „Sehr geehrte Damen und Herren“. Die sonstige Anrede wird nur verwendet, falls Sie nicht bereits eine alternative Anrede wie z.B. “Familie …” definiert haben.
In den Feldern für die Anrede Frau und Anrede Mann stehen nach dem Text Zahlen in Klammern. Diese dienen als Variable für den weiteren Aufbau der Anrede.
Wenn Sie mit der Maus über dieses Feld fahren, erscheint ein Beschreibungstext mit folgenden Variablen:
{0} – Anrede (Frau oder Mann)
{1} – Titel (z.B. Dr. oder Mag.)
{2} – Vorname
{3} – Nachname
{4} – Abteilung
{5} – Firma
Ausgangsbeispiel: Sehr geehrte {0} {1} {3}, → Sehr geehrte Frau Mag. Müller
Weitere Beispiele:
- Liebe {0} {3}, → Liebe Frau Müller
- Guten Tag, {0} {1} {3}, → Guten Tag, Herr Dr. Müller
- Wertes Team von {5}, → Wertes Team von Mustermann GmbH
Wichtig: Vergessen Sie nicht das Komma nach der Anrede. Bestätigen Sie die Änderung mit Speichern. Die Vorlage auf der rechten Seite aktualisiert sich sofort:
Sie können diese persönlichen Anreden auch im E-Mail verwenden. Mit einem Klick auf das Kästchen aktivieren Sie diese Option, sodass diese Anrede dann automatisch im Email-Text verwendet wird.
Weiterführende Links:
Wenn Sie über das Zusatzmodul Plus verfügen, können Sie nun ganz einfach direkt bei den Produkten die Preise ändern.
Öffnen Sie dazu das Menü Produkte. Hier finden Sie einen neuen Reiter „Preisänderung“.
Hier können Sie den gewünschten Prozentsatz der Preisänderung schnell und einfach eingeben, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Speichern. Der Preis wird dann entsprechend angepasst.
Mit EasyFirma können Sie in Rechnungen und Angeboten Produktgruppen mit Zwischensummen erstellen. Dadurch sind die Belege übersichtlicher für Ihre Kunden.
Dafür gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie bei der Belegerstellung auf den Reiter „2. Produkt“:
2. Wählen Sie dann das Produkt aus und tragen Sie unter „Hauptgruppe“ die Bezeichnung der jeweiligen Produktgruppe ein. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“:
3. Fahren Sie entsprechend fort. Sobald die Produktgruppen angelegt sind und der Beleg gespeichert wird, erscheinen die Gruppen mit der jeweiligen Zwischensumme im Beleg:
Eine Proforma Rechnung ist ein Beleg ohne Zahlungsaufforderung. Sie benötigen diese meist um aus steuerlichen Gründen (z.B. für den Zoll) den Wert für die Lieferung Ihrer Waren darzulegen. Es gibt keine Rechnungsnummer für eine Proforma Rechnung, ansonsten werden alle Details wie auf einer richtigen Rechnung ausgewiesen.
So erstellen Sie eine Proforma Rechnung mit EasyFirma:
Wechseln Sie die Vorlage bei den Angeboten um eine Proforma Rechnung zu erstellen. Gehen Sie dazu in die Haupteinstellungen unter Punkt 6 – Vorlagen und wählen dort die Vorlage „Vorlage-Gruppiert-Proforma“ aus:
Speichern Sie Ihre Änderung. Wechseln Sie nun zurück zum Punkt „Angebote“ und erstellen Sie das Angebot / die Proforma Rechnung nach Ihren Bedürfnissen.
Anmerkung: Die Proforma Rechnung wird nicht unter dem Punkt „Rechnungen“ erfasst, da sonst die Beträge in die Umsatzsteuerberechnung miteinbezogen werden, was bei einer Proforma-Rechnung nicht der Fall sein darf.
Eine weitere Möglichkeit, um Proforma Rechnungen zu erstellen finden Sie im Zusatzmodul Plus: Hier haben Sie drei weitere Rechnungskreise zur Verfügung, die Sie für Proforma-Rechnungen verwenden können.
In der Schweiz ist der einzelne Rappen kein Zahlungsmittel mehr und der Rechnungsbetrag muss auf 5 Rappen genau gerundet werden.
Dazu aktivieren Sie in den Einstellungen die Rappenrundung:
In EasyFirma können Sie Dokumente in beliebige Dokumente kopieren. z.B. ein Angebot in eine Auftragsbestätigung, weiter zu einem Lieferschein und dann zu einer Rechnungen, ohne, dass Sie die Daten mehrmals eingeben müssen.
Die entsprechende Funktion finden Sie in der Übersicht mit dem Button “Kopieren”.
1) Reverse Charge Verfahren
Wenn Sie Rechnungen über Dienstleistungen, innergemeinschaftliche Beförderungsleistungen oder Katalogleistungen ins (europäische) Ausland stellen möchten, kommt das sogenannte Reverse Charge Verfahren zur Anwendung. Dieses bezeichnet die Umkehrung der Steuerschuld. Das bedeutet, dass nicht derjenige, der die Leistung erbracht hat, sondern der Empfänger der Leistung die Steuerschuld zu entrichten hat. Die Umsatzsteuer wird in dem Land erhoben, wo der Leistungsempfänger seinen Unternehmenssitz hat.
Wichtig: Die Rechnung muss in diesem Falle folgenden Satz enthalten: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge)
Zusätzlich ist noch zu beachten, dass die Rechnung in jedem Fall folgende Pflichtmerkmale enthält:
- Leistungszeitraum
- Korrekte Adressangaben
- Korrekte Steuernummer
Führen Sie daher immer alle Punkte sauber in Ihrer Rechnung an, wenn Sie Dienstleistungen im Ausland abrechnen möchten. Fehlerhafte Rechnungen werden ansonsten vom Finanzamt nicht anerkannt und können zu Problemen führen. Weiters gelten für das Reverse Charge Verfahren auch alle Grundsätze der GoB (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung). Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Weiterführende Links:
- Österreich: https://www.wko.at/service/steuern/Reverse-Charge—Umkehr-der-Steuerschuld.html
- Deutschland: https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Umsatzsteuer/Reverse-Charge-Steuerschuldumkehr-bei-Rechnungen-aus-dem-Ausland.html
- Schweiz: https://www.weka.ch/themen/finanzen-controlling/mehrwertsteuer/buchfuehrung-und-abrechnung/article/rechnungsvoraussetzungen-in-der-schweiz-und-in-der-eu/
2) Umsatzsteuerbefreiung in Österreich, Deutschland und der Schweiz:
Exporte von Waren ins Ausland sind von der Umsatzsteuer befreit.
Geld- und Bankumsätze sowie Immobiliengeschäfte, ärztliche Leistungen und sonstige Unternehmensumsätze sind unter der Kleinunternehmerregelung „unecht“ befreit.
In der Rechnung muss dies klar ausgewiesen sein, beispielsweise durch folgende Formulierungen:
- Steuerfreie Ausfuhrlieferungen (§ 7 UStG)
- unechte Steuerbefreiung
- Reverse Charge § 19 Umsatzsteuergesetz 1994
- Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferungen (Art 7 UStG, Binnenmarkt)
Wir zeigen Ihnen die Schritte, wie Sie dies einfach in EasyFirma 2 umsetzen können:
1) Stellen Sie im Hauptmenü unter Punkt 5 – Umsatzsteuer / MwSt. die benötigten Texte ein und speichern diese:
2) Navigieren Sie zur Rechnung, wo der Umsatzsteuer Befreiungstext eingefügt werden soll:
Klicken Sie auf Speichern und bestätigen Ihre Änderungen. So haben Sie nun den gewünschten Umsatzsteuer-Befreiungstext eingefügt.
Weitere Informationen und Antworten auf Ihre Fragen finden Sie in unserem Supportbereich.
Weiterführende Links:
- Richtig Rechnungen schreiben
- Angebote schreiben
- GoB – Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Lieferschein Vorlage
Um einen Skonto in der Rechnung zu berechnen und ausweisen lassen, gibt es Platzhalter in EasyFirma, die Sie in die Texte des Dokuments einsetzen können:
Skonto 2%: [Summen.Skonto2!c2] Rest: [Summen.Skonto2Rest!c2]
Skonto 3%: [Summen.Skonto3!c2] Rest: [Summen.Skonto3Rest!c2]
…
Skonto 8%: [Summen.Skonto8!c2] Rest: [Summen.Skonto8Rest!c2]
Skonto 9%: [Summen.Skonto9!c2] Rest: [Summen.Skonto9Rest!c2]
Zahlungsziel:
2 Tage [Dokument.Skonto2Tage]
3 Tage [Dokument.Skonto3Tage]
4 Tage [Dokument.Skonto4Tage]
…
14 Tage [Dokument.Skonto14Tage]
21 Tage [Dokument.Skonto21Tage]
Skonto/Zahlungen in die Ausgaben verbuchen
Um jetzt die Rechnung mit Skonto zu verbuchen gehen Sie zu 3. Texte und klicken Sie auf den Button Zahlungen.
Dort geben Sie den Betrag ein den Ihr Kunde tatsächlich bezahlt hat und klicken auf „Skonto“:
Nun wird der Skonto Restbetrag, extra verbucht und ausgewiesen.
Über den Abschnitt „Kunden“ können Sie die Historie abrufen, z.B. für Remarketing wie dem Versand von Newslettern oder Prospekten etc.
Beispiel: Wenn Sie z.B. als Malermeister wissen möchten, welche Ihrer Kunden die Farbe „blau“ bei Ihnen gekauft hat aber noch keine Tapete, dann können Sie dies künftig durch eine sehr einfache Abfragemöglichkeit herausfiltern.
Navigieren Sie dazu zum Menüpunkt „Kunden – Übersicht“. Hier finden Sie oben in der Leiste 2 neue Felder – „mit“ und „ohne“ und darunter ein Dropdown-Feld, aus dem Sie bestimmte Werte auswählen können. Wenn Sie z.B. wissen möchten, welcher Kunde die Farbe „blau“ gekauft hat, aber noch keine Tapete, dann geben Sie folgende Auswahl ein:
Die Kundenliste aktualisiert sich dann sofort und zeigt Ihnen nur die Kunden mit der entsprechenden Abfrage an. Diese können Sie dann für Ihre weiteren Marketing-Aktivitäten nutzen und diesen einen Newsletter oder Prospekt etc. zusenden.
Sie können diese Liste natürlich auch wie gewohnt exportieren:
Unter dem Menüpunkt „Kunden-Details“ finden Sie noch ein zusätzliches Feature:
Beim Tab „Historie“ werden Ihnen dann auch für die bestehende Selektion historische Daten für den betreffenden Kunden angezeigt.
Selbstverständlich können Sie auch über die freien Felder definieren, welche Abfragewerte Sie in Ihrer Selektion sehen möchten. Mehr Informationen zu den freien Feldern finden Sie hier.
Diese Erweiterung ist für Sie ab sofort mit dem Zusatzmodul Plus verfügbar.
Eine Sammelrechnung erstellen Sie indem Sie die gewünschten Rechnungen auswählen und dann “kopieren” und “in Rechnung” drücken (siehe Bild).
Auf dem selben Weg können Sie auch mehrere Lieferscheine zu einer Rechnung zusammenfassen.
Um eine Schlussrechnung zu schreiben, wählen Sie aus der Übersicht die entsprechenden Teilrechnungen aus. Dann klicken Sie auf den Button “Schluss-Rechnung” in der Übersicht oben.
Danach öffnet sich ein Fenster, wo Sie die Schlussrechnung mit Beschreibung und Betrag erstellen können. Sie können entweder die kompletten Teilrechnungen vom Schlussbetrag abziehen oder nur bestimmte Positionen.
Die Schlussrechnung ist nun fertig und kann ganz normal weiter bearbeitet werden.
Updates und Optimierungen werden für EasyFirma gratis zur Verfügung gestellt. Wenn beispielsweise neue Funktionen hinzugefügt werden, fordert Sie EasyFirma beim Start des Programms zur Sicherung Ihrer Daten auf. Diese zip-Datei sollten Sie dann am besten 2-fach speichern: einmal lokal auf Ihrem PC und am besten auch auf einem externen Datenträger (USB-Stick, CD, externe Festplatte, Speicherkarte etc.). Wir empfehlen Ihnen, diesen Datenträger nicht in Ihrem Büro aufzubewahren, sondern an einem getrennten Ort (z.B. damit Sie im Falle eines Brandes Ihre Daten nicht durch Feuer verlieren).
In der Sicherungs-zip-Datei finden Sie die Datenbank und Ihre gespeicherten Vorlagen, sodass Sie jederzeit damit ohne Datenverlust weiterarbeiten können.
Wir empfehlen Ihnen zumindest die letzten 5 Backups Ihrer Dateien zu behalten, damit Sie über einen ausreichend gesicherten Datenstand verfügen.
Eine weitere Möglichkeit um eine Sicherung zu erstellen, finden Sie in der Hauptnavigationsleiste unter „Sicherung“:
Klicken Sie auf „Sicherung erstellen“ um eine neue Datensicherung abspeichern zu können.
Diese Sicherungen können hier auch wieder eingespielt werden um einen bestimmten Datenstand wiederherzustellen. Dazu klicken Sie einfach auf „Sicherung einspielen“.
Bitte vergessen Sie nicht, regelmäßig Datensicherungen zu erstellen um einen eventuellen Datenverlust vorzubeugen.
Sie können auf 2 Arten eine Teilzahlung, Akonto oder Anzahlung auf die Rechnung verbuchen.
1) Sie verbuchen die Anzahlung bei den Zahlungen. Diese finden Sie bei 3. Nummer unter dem Button Zahlungen. Es öffnet sich ein Fenster wo Sie mehrere Zahlungen bequem verbuchen können.
2) Sie schreiben eine normale Position und verbuchen diese mit negativen Vorzeichen.
Eine Wiederholung bezeichnet man auch als Dauerrechnung. Dabei wird eine Rechnung 1:1 wiederholt und gleich erstellt. z.B. monatliche Miete/Gebühr die sich nicht ändert.
Bei den Verträgen können verschiedene Positionen einem Kunden verrechnet werden und dann gemeinsam mit nur einer Rechnung fakturiert werden. Beispiel: Ein Kunde zahlt 1x pro Monat eine “Domaingebühr”, 1x im Quartal eine “E-Mail Gebühr” und 1x im Jahr eine “Wartungspauschale”. Bei Jahresende können Sie nun alle 3 Positionen (Monat, Quartal u. Jahr) auf eine einzelne Rechnung zusammenfassen.
Dauerrechnungen sind Leistungen, die periodisch abgerechnet werden. Oft werden sie für Miet- und Pachtverträge oder für monatliche Honorarnoten eingesetzt.
Es gibt viele Vorteile bei der Verwendung von Dauerrechnungen. Zum einen ersparen Sie sich Zeit und Kosten: die Erstellung einzelner Rechnungen und etwaiges Porto fällt weg. Zum anderen muss nur ein Beleg anstatt vieler Einzelbelege verwaltet werden – das freut Ihren Kunden sowie die Buchhaltung.
Mit der Funktion Verträge in EasyFirma können Sie ganz einfach Dauerrechnungen erstellen. So können Sie regelmäßige Aufwände schneller abrechnen und dabei individuelle Wünsche Ihres Kunden berücksichtigen. Zudem behalten Sie den Überblick über vereinbarte Auftragsdetails.
Rufen Sie dazu die Funktion „Verträge“ in EasyFirma vom Startmenü aus auf.
Klicken Sie auf „Neu“ um einen neuen Vertrag bzw. eine neue Dauerrechnung zu erstellen. Es öffnet sich ein Dialogfenster, wo Sie nun folgende Felder ausfüllen:
- Kunde: wählen Sie einen Kunden aus dem Dropdown Menü oder bearbeiten diesen im Feld daneben.
- Datum: wählen Sie ein Startdatum aus – wenn Sie eine Dauerrechnung über das ganze Jahr erstellen wollen, dann z.B. den 01.01.
- Produkt: wählen Sie eines aus den vorhandenen Produkten aus. Der Beschreibungstext wird direkt im Dialogfenster eingegeben und beschreibt die abzurechnende Leistung oder das Produkt.
Klicken Sie anschließend auf OK. Im nächsten Schritt klicken Sie auf den Tab „Verrechnung“ auf der linken Seite. Das Datumsfeld zeigt standardmäßig immer das aktuelle Datum an. Wählen Sie anschließend die Monate aus, die Sie in einer Rechnung zusammenfassen wollen:
Im letzten Schritt klicken Sie auf „Rechnung(en) erstellen“. Ein Dialogfenster teilt mit, dass die Rechnung erfolgreich erstellt wurde.
Öffnen Sie diese, damit Sie Ihre Änderungen überprüfen können:
Tipp: Im Menüpunkt Rechnungen können Sie die Rechnung natürlich weiter anpassen, um z.B. die Leistungsposten zu sortieren oder Texte anzupassen.
Alternativ können Sie auch ein Angebot statt einer Rechnung erstellen.
Weitere Anregungen wie Sie rechtskonform und professionell Rechnungen schreiben, finden Sie hier in unserem Artikel “Richtig Rechnungen schreiben“.
Um sich zum SQL Server zu verbinden gehen Sie zu Einstellungen -> 7. Pfad und Datenbank -> EF2 SQL Server Einstellungen.
Dort tragen Sie die Zugangsdaten ein oder Sie können diese mit dem kleinen grünen Pfeil die Zugangsdatendatei importieren.
Danach auf „SQL Server verwenden“ klicken.
Um die Daten von der lokalen Compact Datenbank auf den SQL Server zu spielen, drücken Sie „Compact -> SQL Server“ oder „CE -> SQL Server“
Alternativ können Sie auch eine Sicherung einspielen um die Daten auf den SQL Server zu übertragen. Auch Sicherungen von EasyFirma 1 können problemlos importiert werden.
Achten Sie aber bitte darauf nicht Ihre bestehenden Daten ungewollt zu überschreiben!
1. Erstellen Sie eine Sicherung Ihrer Daten in EasyFirma 1
2. Danach installieren Sie EasyFirma 2 auf Ihrem PC. Sie können beide Programme parallel betreiben.
3. Danach spielen Sie Ihre Daten in EasyFirma 2. Die Daten werden 1:1 übernommen und Sie können gleich weiter arbeiten.
Der Umstieg von EasyFirma 2 auf EasyFirma 3 ist einfach. Ihre Daten können unkompliziert übernommen werden.
So gehen Sie vor:
1. Öffnen Sie EasyFirma 2 und erstellen Sie eine Sicherung:
2. Installieren Sie EasyFirma 3. Beide Programme können parallel auf Ihrem PC laufen.
3. Spielen Sie die zuvor gespeicherte Sicherung in EasyFirma 3 ein:
Nun sind Ihre Daten übernommen und Sie können problemlos mit der neuen Version weiterarbeiten.
Das liegt an der Post-Sortiermaschinen-optimierten Schreibweise der Adresse gemäß DIN.
Damit wird bei Inlands-Adressen das Land weggelassen, dafür der ORT in GROSSBUCHSTABEN geschrieben. Bei Auslandsadressen wird das LAND groß geschrieben, dafür der Ort klein.
Siehe auch: https://www.deutschepost.de/de/b/briefe-ins-ausland/brief-beschriften.html
Diese Option kann in den Einstellungen unter Punkt 3 bei Postland konfiguriert werden. Falls kein Heimat Postland angegeben ist, wird diese Option nicht verwendet.
Zu den Einstellungen haben wir ein Video erstellt.
Dort erklären wir Ihnen ausführlich die Bedeutung und Konfiguration der Einstellungen von EasyFirma.
Mit der WooCommerce-Schnittstelle können Sie spielend leicht Ihre Bestellungen in EasyFirma 3 importieren und von dort aus automatisch die Shop-Rechnungen erstellen. So sparen Sie viel Zeit bei der Administration Ihres Shops.
So wird es gemacht:
- Navigieren Sie in WordPress zu WooCommerce – Einstellungen – erweitert und fügen einen neuen REST-API Schlüssel hinzu:
Geben Sie einen deskriptiven Namen ein und klicken auf API-Schlüssel erstellen. Sie erhalten nun 2 Schlüssel: Einmal den Customer Key und einmal den Customer Key Secret. Kopieren Sie beide Keys.
2. Öffnen Sie nun EasyFirma 3 und navigieren Sie zum Punkt „Rechnungen“. Klicken Sie dort auf „Import“ und auf den Menüpunkt „WooCommerce“.
Geben Sie hier nun das Datum, Ihre Website URL sowie die zwei kopierten Keys aus WooCommerce ein.
Klicken Sie dann auf den Button „Bestellungen anfordern“.
4. Danach können Sie in den 3 Tabs „Bestellungen“, „Produkte“ und „Kunden“ die jeweiligen Daten abrufen:
Bestätigen Sie die Übernahme mit dem Button „Import“. Anschließend finden Sie Ihre Bestellungen aus dem WooCommerce Shop automatisch in Ihren Rechnungen in EasyFirma 3. Sie können dann jede Rechnung wie gewohnt weiterbearbeiten und in Ihrem System erfassen.
Weiterführende Links:
Den Zahlscheindruck finden Sie auf dem Tab Vorschau. Dann geben Sie noch Verwendungszweck sowie den Betrag an.
In EasyFirma können Sie die Zahlungsziele in den Einstellungen unter 3. “Texte – Extratext” definieren.
Dazu nennen Sie den Text z.B. “10 Tage” für 10 Tage Ziel, oder “14 Tage” für 2 Wochen,… usw.
Einfach “xx Tage” die Textvorlage nennen. Format: 2 Zahlen und “Tage”
Sobald Sie dann den gewünschten Text wählen, wird das Fälligkeitsdatum entsprechend gesetzt.
Danach können Sie beim Kunden ein Zahlungsziel fix einstellen. Bei einer neuen Rechnung wird dann dieses automatisch verwendet.
In EasyFirma können Sie sowohl mit Brutto als auch mit Netto Preisen arbeiten.
Die entsprechende Option finden Sie in den Einstellungen bei Punkt 5 „Umsatzsteuer USt., MwSt.“:
Hier können Sie auswählen, ob Sie mit Netto oder Brutto arbeiten wollen. Diese Option wird dann z.B. auch für das Anlegen von Produkten verwendet.
Zusätzlich können Sie bei Punkt 11 „Optionen“ noch einstellen, dass Sie beide Werte – Brutto und Nettopreise – anzeigen lassen können:
Beim Anlegen eines Produktes müssen Sie sich für Brutto oder Nettopreis Darstellung entscheiden, in der Rechnung können Sie dies aber dann beim Produkt beliebig auswählen:
Fragen zu Erwerb und Lizenz
EasyFirma ist ein Windowsprogramm.
Wir bieten jedoch eine Onlineversion an, die auch auf dem Mac läuft.
Sie benötigen pro PC (Hardware) eine Lizenz. Falls Sie im Netzwerk arbeiten können Sie als zweite Lizenz eine günstige Netzwerklizenz erwerben.
EasyFirma können Sie über die Einstellungen unter Punkt 8 – Lizenz und Upgrade upgraden.
Sie erreichen uns unter:
E-Mail: office@easyfirma.net
Telefon/Handy: +43 650 6342878
Fax: +43 1 812 12 10
Post: EasyFirma GmbH & Co KG, Schöpfergasse 6, 1120 Wien
Alle Infos finden Sie auch unter Kontakt.
Problembehandlung & Fehler
Falls die rechte Vorschau Seite nur beim Ersten Mal aktualisiert wird, liegt dies an fehlerhaften Grafikkarten Treibern des Betriebssystem. Dies kann insb. bei neuen Notebook/Laptops auftreten.
Lösung 1:
Installieren Sie die neuesten Grafikkartentreiber
Download Grafikkartentreiber Intel
Lösung 2:
Aktivieren Sie unter Einstellungen -> 11 Optionen -> technische Einstellungen den Software RenderMode. Dann starten Sie den PC neu.
Dies passiert wenn in der Vorlage etwas über dem rechten Rand hinaus steht.
Lösung: Ziehen Sie die Elemente nach link bis der Rand wieder schwarz ist. Der rechte Rand darf nicht rot sein.
- Kontrollieren Sie das Logfile. Schauen Sie in der Datei C:\Programme\EasyFirma\EasyFirma.log nach, ob Sie Informationen finden, die auf die Ursache des Problems schließen lassen.
- Falls Sie Windows Vista,7,8 verwenden aktualisieren Sie Ihr .NET 4.5 Framework: Microsoft .NET Framework 4.5.1
- Falls Sie noch mit XP arbeiten, aktualisieren Sie Ihr .NET 4.0 Framework mittels: Update 4.0.3 for Microsoft .NET Framework 4
- Kontaktieren Sie unseren Support unter office [ät] easyfirma.net oder kostenlos unter Tel +43 650 63 42 878. Unsere Techniker gehen dem Problem umgehend nach.
1) Gehen Sie in den Ordner C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming und löschen das Verzeichnis \WoAx-IT
Das Verzeichnis “App Data” ist versteckt und Sie müssen es mit der Rechten Maustaste sichtbar machen.
2) Gehen Sie nach: C:\Users\Benutzername\AppData\Local und löschen das Verzeichnis \WoAx-IT_Wolfgang_Axamit_K
3) Starten Sie EasyFirma neu.
Wenn dieser Fehler auftritt kann die Datenbank nicht richtig gelesen werden. Wahrscheinlich ist der Pfad im Netzwerk nicht erreichbar.
Lösung:
Gehen Sie in Ihr EasyFirma Installationsverzeichnis (C:\Programme\EasyFirma3\) und löschen die Datei EasyFirma3.exe.config.
Entpacken Sie die neue Datei aus EasyFirma3.zip und kopieren Sie diese in das Installationsverzeichnis. Dann EasyFirma neu starten.
Dies ist leider ein Problem von Microsoft und nach einem Windows 10 Upgrade auftreten.
Versuchen Sie bitte die Lösung unter:
https://support.microsoft.com/en-us/mats/program_install_and_uninstall
Überprüfen Sie, ob Sie Lese- und Schreib-Zugriff auf die Datenbank und Vorlagen haben haben.
Geben Sie dem Benutzer “Jeder” Lese- und Schreib-Zugriff, falls Sie Probleme beim Zugriff haben. Siehe Bild:
Es stimmt etwas mit den Spracheinstellungen nicht. Sie sollten die Spracheinstellungen zurücksetzen.
Gehen Sie bitte folgend vor:
1) Öffnen Sie die Spracheinstellungen Ihres Betriebssystem. “Systemsteuerung -> Sprachen”
2) Danach gehen Sie auf Datum, Uhrzeit oder Zahlenformat ändern
3) Dann auf weiter Einstellungen
4) Dann auf zurücksetzen
5) Starten Sie EasyFirma neu
- Beenden Sie EasyFirma
- Gehen Sie in Ihr EasyFirma Verzeichnis (C:\Program Files (x86)\EasyFirma) und löschen alle Dateien aus dem Verzeichnis LayoutSettings (C:\Program Files (x86)\EasyFirma \LayoutSettings\*.*)
EasyFirma wird nun mit dem Standard Layout gestartet.
Unabhängig davon können Sie in den Einstellungen festlegen, wie mit dem Layout verfahren wird. Siehe Bild:
Machen Sie sich keine Sorgen. EasyFirma erstellt vor jedem Update automatische eine Sicherung.
Diese finden Sie in c:\Programme\EasyFirma\Backup\ die entsprechende Datei heißt: z.B. “AutoBackup EasyFirma 2020-08-02-22-21” mit entsprechendem Datum und Uhrzeit.
Diese Sicherung spielen Sie einfach mit “Sicherung einspielen” (auf der Startfläche) ein und alle Ihre Daten und Vorlagen sind vorhanden.
Verbinden Sie EasyFirma erneut mit der Netzwerkdatenbank.
Die Anleitung dazu finden Sie hier.
Wenn der E-Mail-Versand mit Easyfirma und Thunderbird nicht funktioniert, können folgende Schritte helfen, das Problem zu beheben:
Öffnen Sie die „Ausführen“-Konsole in Windows durch Tastenkombination Windows+R. Geben Sie dort folgenden Befehl ein: shell:sendto
Nun öffnet sich das „SendTo“-Fenster:
Klicken Sie nun auf die rechte Maustaste und wählen Sie anschließend „Verknüpfung erstellen“. Wählen Sie dann den Pfad zum Thunderbird-Installationsverzeichnis:
Dateipfad:
„C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe“
Ergänzen Sie nun folgende Aufrufparameter von Thunderbird:
-compose für eine neue E-Mail
„attachment=“ für einen Anhang
Gesamte Eingabe:
„C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe“ -compose „attachment=“
Klicken Sie dann auf „Weiter“ und wählen Sie einen Namen für die Verknüpfung, zum Beispiel „Thunderbird Email“, dann auf „Fertig stellen“.
Die neue Verknüpfung ist angelegt:
Wenn Sie im Explorer oder auf dem Desktop eine Datei auswählen und per Rechtsklick das Menü „Senden an“ öffnen und dort „Thunderbird Email“ wählen, öffnet sich ein neues Thunderbird-Fenster für eine neue E-Mail, in die die Datei direkt als Anhang eingefügt wird.
In EasyFirma3 funktioniert dies ebenso, jedoch ergänzt mit Ihren vordefinierten Texten. Sie müssen lediglich den Empfänger eingeben – fertig!
Grundsätzlich lässt sich dies mit jedem E-Mail-Programm umsetzen, das wie Thunderbird Aufrufparameter unterstützt. In diesem Fall ist ein Blick in die jeweilige Programmdokumentation erforderlich.
EasyFirma funktioniert mit jedem MAPI-fähigen E-Mail Client wie z.B. Microsoft Outlook 365, welches mit dem kostenpflichtigen Office 365 ausgegeben wird.
Bei der Standardversion von Outlook, die gratis mit Windows 10 ausgeliefert wird, ist dies nicht der Fall. Als Alternative empfiehlt sich dann die Verwendung von Mozilla Thunderbird, einem kostenfreien und quelloffenen E-Mail Programm.
Sollten Sie keinen MAPI-fähigen E-Mail Client verwenden wollen, speichern Sie einfach Ihre Rechnungen, Angebote etc. als PDF und schicken diese separat als Anhang mit Ihrem Standard E-Mail Programm aus.
Die Fernwartung befindet sich im laufenden Programm ganz links unten. Weiters gibt es ein Verknüpfung im Start/Programme/EasyFirma Verzeichnis.
Falls Sie Probleme mit der Installation haben, downloaden Sie für die Fernwartung bitte diesen Teamviewer (ca. 4 MB) und kontaktieren kostenlos unseren Support.
RKSV Registrierkasse
In der folgenden Anleitungen erfahren Sie alle Schritte, wie Sie Ihre elektronische RKSV Registrierkasse in Betrieb nehmen können.
1. A-Sign Client installieren
Laden Sie den A-Sign Client herunterladen und installieren diesen, damit Ihre Signatureinheit auf USB Stick auch gelesen werden kann.
ASignClient_v1.3.2.65_Setup.exe downloaden (ca. 33 MB)
Alternativ finden Sie den Client auf der Downloadseite der A-Trust https://www.a-trust.at/downloads/
2. USB Signatureinheit anstecken
Stecken Sie den mitgelieferten USB Stick an Ihren PC an und warten Sie bis die Hardware gefunden wurde. Verwenden Sie dazu einen USB Port, den Sie nicht benutzen (z.B. hinten am PC). Der Stick sollte möglichst immer am PC stecken bleiben.
3. EasyFirma updaten
Starten Sie EasyFirma und updaten es auf die aktuelle Version.
4. Registrierkasse in Betrieb nehmen
Gehen Sie zu Einstellungen 9. Registrierkasse und drücken auf „Registrierkasse in Betrieb nehmen“.
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme erhalten Sie eine Meldung, dass die Kasse initialisiert wurde und der Startbeleg erstellt wurde.
5. Signatureinheit im Finanz-Online anmelden
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme sind die obigen Felder ausgefüllt. Übertragen Sie nur den Wert der Signatureinheit nach Finanz-Online in das Feld: Seriennummer des Signatur- bzw. Siegelzertifikates.
Verwenden Sie dazu die Tastenkombination Strg-C zum Kopieren und Strg-V zum Einfügen.
Für Art der Sicherheitseinrichtung wählen Sie: „Signaturkarte“
Bei Vertrauensdiensteanbieter wählen Sie: „AT1 A-TRUST“
6. Registrierkasse im Finanz-Online anmelden
Nun melden Sie auch Ihre Registrierkasse im Finanz-Online an. Übertagen Sie die Werte mit Strg-C zum Kopieren und Strg-V zum Einfügen.
AES-256: Benutzerschlüssel AES-256
Kassen ID: Kassenidentifikationsnummer
Bemerkung: …
Prüfw: Prüfwert für Benutzerschlüssel
Überprüfen Sie bei dieser Gelegenheit ob in der Kassen ID (z.B. RKEF01ATU61422829E114) Ihre UID (z.B. ATU61422829) enthalten ist. Die UID beginnt an der Stelle 7. Falls nicht, bitte umgehend bei uns melden.
7. Authentifzierungscodes anfordern
Als nächstes benötigen Sie die Authentifizierungscodes für die Prüf-App. Diese Codes geben Sie in die Beleg Check App auf Ihrem Handy ein. https://www.bmf.gv.at/services/apps.html
Die Beleg Check App funktioniert nur auf Handys und nicht auf dem PC. Mit dieser App müssen Sie dann den QR Code auf dem Kassenbon fotografieren/überprüfen.
8. Startbeleg überprüfen
Gehen Sie nun in EasyFirma in die Registrierkasse und drucken den Startbeleg aus. Scannen Sie mit der Beleg Check App den QR Code des Startbelegs.
9. Beleg überprüfen
Überprüfen Sie nun den Beleg im Finanz-Online.
Falls es fehlerhafte Belege gibt, klicken Sie auf die Belegnummer um mehr Infos zu erhalten.
Im Detailfenster klicken Sie auf Prüfergebnis speichern und schicken uns die Datei.
Monats-,. Jahres- und Nullbelege
Jedes Monat müssen Sie einen sogenannten Monatsbeleg
- erstellen
- in der Beleg Check App scannen
- für eine etwaige Prüfung aufbewahren
Dies Beleg hat keine Positionen, daher Umsatzsumme 0. Drücken Sie dazu einfach „Neu“ und gleich danach „Beleg abschließen“. Danach scannen Sie diesen Beleg. So bekommt der Finanzminister sehr elegant Ihren aktuelle Stand des Umsatzzählers übermittelt, der im QR-Code codiert ist.
Sollte Ihre Signatureinheit einmal ausfallen, müssen Sie nach Inbetriebnahme ebenfalls einen Nullbeleg drucken und scannen. Lesen Sie dazu bitte die offiziellen Dokumente vom Finanzministerium.
Links und wichtige Dokumente
Vorlagen
Dazu ziehen Sie im Vorlagendesigner das Logo vom obersten Bereich in den Bereich “Kopf” herunter:
Zum Drucken von Etiketten in EasyFirma gehen Sie wie folgt vor:
Navigieren Sie zum Menüpunkt „Produkte“, wählen Sie ein Produkt aus, und selektieren Sie „Etiketten“ im Dropdown-Menü. Klicken Sie auf „Go“.
Sie können anschließend das Dokument mit dem Befehl „Drucken“ (mit oder ohne Dialogfenster) ausdrucken und Ihrem Papierformat anpassen.
Etiketten drucken
Druckeinstellungen: Drucken Sie das Dokument über den Befehl „Drucken“. Sie können wählen, ob dies mit oder ohne Dialogfenster geschehen soll, und das Papierformat entsprechend anpassen.
Etikettendruck und fertige Vorlagen (Avery etc.) verwenden
Beim Etikettendruck gibt es einiges zu beachten. Am besten Sie greifen auf fertige Vorlagen zurück, um sicherzugehen, dass Ihr Ausdruck z.B. für Adressetiketten oder Produktetiketten auch genau der Etikettenvorlage des Herstellers entspricht.
Fertige Vorlagen verwenden
Schritt 1
Öffnen Sie dazu den Vorlagendesigner, indem Sie auf „Vorlage“ klicken und dann „Neu mit Assistenten“ auswählen.
Schritt 2
Wählen Sie „Beschriftung“ und klicken Sie auf „Weiter“.
Schritt 3
Wählen Sie dann „Nein, ich möchte die Verbindungsparameter selbst angeben“ und klicken Sie auf „Weiter“.
Schritt 4
Klicken Sie dann auf „Objekt“ und klicken Sie auf „Weiter“.
Schritt 5
Wählen Sie dann „EasyFirma3“ und klicken Sie auf „Weiter“.
Schritt 6
Suchen Sie „{} EasyFirma3.ReportsDataSources“ in der Liste, öffnen Sie die Übersicht durch einen Klick auf den kleinen Pfeil links, wählen Sie „DokumentDataSource“ und klicken dann auf „Weiter“.
Schritt 7
Wählen Sie dann „Do not select a member, bind to the entire object.“ und klicken Sie auf „Weiter“.
Schritt 8
Wählen Sie dann „Datenquellenschema abrufen“ und klicken Sie auf „Weiter“.
Schritt 9
Nun können Sie Etikettenhersteller und das Produkt auswählen.
Schritt 10
Überprüfen Sie die Vorschau, um sicherzustellen, dass das Layout Ihren Anforderungen entspricht. Sie können weitere Felder wie EAN-Code oder Preis hinzufügen.
Schritt 11
Speichern Sie Ihre angepassten Einstellungen unter einem neuen Namen, z.B. „Etikettenvorlage-Avery“, im Verzeichnis \EasyFirma3\Vorlagen.
Schritt 12
Gehen Sie zurück zum Listendruck unter „Produkte“ und wählen Sie Ihre neu erstellte Vorlage für den Druck.
In EasyFirma können Sie ganz einfach das Layout bei Angeboten, Rechnungen, Briefe, Auftragsbestätigungen etc. Ihren Bedürfnissen anpassen.
Gehen Sie dazu z.B. zum Menüpunkt Angebote (oder Rechnungen, Briefe etc.).
Klicken Sie in das linke Fenster mit der rechten Maustaste. Es erscheint das Kontextmenü „Anpassung beginnen“:
Klicken Sie darauf. Es öffnet sich folgendes Menü zur weiteren Anpassung:
Sie können nun hier per drag-and-drop bestimmen, wie Sie die Struktur im linken Teil anpassen möchten.
Möchten Sie z.B. das Feld Abteilung oder Kunde an erster Stelle positioniert haben, ändern Sie einfach die Reihenfolge dieser Punkte im Fenster, indem Sie sie an die gewünschte Position schieben. Mit einem weiteren Rechtsklick öffnet sich ein weiteres Kontextmenü, wo Sie z.B. auch einzelne Elemente ausblenden können.
Die Änderungen werden dann automatisch für alle Dokumentarten gespeichert. So können Sie z.B. eine andere Reihung bei den Rechnungen einstellen als bei den Angeboten.
Um Ihre Änderungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf „Wiederherstellen“.
Wichtig: Nach einem Update müssen Sie diese Einstellungen (wie z.B. die neue Reihung) erneut einstellen. Da das Update bestimmte Settings auf Werkseinstellungen zurücksetzen muss, können diese Einstellungen leider nicht dauerhaft übernommen werden.
Weiterführende Links:
- Farbkategorien für Rechnungen etc. und neue Felder für Verträge
- Zeiterfassung in EasyFirma
- Etiketten drucken mit EasyFirma
Sobald eine Rechnung einmal gedruckt wurde, ist es aus rechtlichen Gründen erforderlich, jede weitere Ausdruck als Rechnungskopie zu kennzeichnen.
In EasyFirma können Sie einfach einstellen, dass „Rechnungskopie“ automatisch erscheint, wenn Sie bereits gedruckte Rechnungen erneut ausdrucken. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Wählen Sie im Menü „Rechnungen“ den Unterpunkt „Vorlage“.
- Öffnen Sie den Vorlagendesigner.
- Im Fenster „Liste der Felder“ suchen Sie das Feld „DuplikatText“ unter der Kategorie „Dokumente“.
- Ziehen Sie das Feld an die gewünschte Stelle auf Ihrer Rechnungsvorlage.
Diese Einstellung sorgt dafür, dass das „Rechnungskopie“-Label nur dann auf der Rechnung erscheint, wenn es sich um einen Nachdruck handelt.
Stellen Sie sicher, dass das Feld auf sichtbar gestellt ist. (3)
Im nächsten Schritt geben wir nun die Bedingung für das Feld ein, dass sicherstellt, dass das Feld nur im Falle eines erneuten Drucks, also einer Kopie, auf der Rechnung und somit auf dem Ausdruck erscheint.
Klicken Sie dazu neben dem Feld „Sichtbar“ (das angehakt sein muss) auf den rechteckigen Auswahlknopf, es öffnet sich ein Feld mit dem Namen „Sichtbar Ausdruck“.
Hier geben Sie nun die folgende Bedingung für das Feld ein: [Dokument].[IstDuplikat].
Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
Als letzten Schritt klicken Sie auf den kleinen Pfeil über dem neu erstellten Feld. Es öffnet sich ein kleines Menü. Hier können Sie den Feldtext ändern, z.B. in „Rechnungskopie“.
Nun sind der Feldtext und auch die Bedingung des Feldes entsprechend angepasst.
Speichern Sie Ihre Änderungen in einer neuen Vorlage. Schließen Sie den Vorlagendesigner.
Sobald Sie ein Dokument nun gedruckt haben, erscheint auf der Rechnung der Text „Rechnungskopie“:
Weitere Informationen und Antworten auf Ihre Fragen finden Sie in unserem Supportbereich.
Wenn Sie sehr lange Rechnungen erstellen, sodass es eine zweite Seite gibt, kann es passieren, dass der Briefkopf der zweiten Seite vergrößert werden muss.
Damit können Sie verhindern, dass bei einem Wassserzeichen oder Hintergrund der Briefkopf auf der zweiten Seite überschrieben wird.
- Klicken Sie auf Ihre Rechnungsvorlage und öffnen Sie diese mittels des Vorlagendesigners
- Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste unter dem Briefkopf auf das erste Element (ReportHeader) – ein Dialogmenü öffnet sich. Klicken Sie hier auf Band einfügen –> Seitenkopf:
3. Sie haben nun den Seitenkopf eingefügt. In diesem Feld klicken Sie nun auf den kleinen blauen Pfeil, wo sich ein weiteres Menü öffnet. In diesem Menü klicken Sie „Nicht im Berichtskopf“ an:
Speichern Sie danach Ihre Änderungen und schließen Sie den Vorlagendesigner.
Nun bleibt der Briefkopf der zweiten Seite unverändert und der Text rutscht erst darunter nach.
Um ein Wasserzeichen in die Vorlage einzubauen öffnen Sie den Vorlagendesigner und wählen “Eigenschaften” aus. Im Tab “Favoriten” finden Sie das Feld “Wasserzeichen”. Hier können Sie entweder Text oder ein entsprechendes Bild zuweisen:
Sie können hier z.B. auch den Transparenzgrad des Wasserzeichens oder auch die Ausrichtung des Bildes einstellen.
So können Sie Ihre Vorlagen für Rechnungen, Angebote usw. noch professioneller gestalten und vor allem fälschungssicher machen.
Weiterführende Links:
Servicezeiten
- Montag - Donnerstag
- Freitag
- Telefonnummer
- Montag - Donnerstag
- 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
- Freitag
- 09:00 Uhr - 15:00 Uhr
- Telefonnummer