Um Dokumente mit dem Vorlagendesigner individuell anzupassen, wählen Sie auf dem Startbildschirm zunächst die gewünschte Dokumentenkategorie, etwa Angebote. Öffnen Sie anschließend ein Dokument und klicken Sie auf Vorlage, um den Vorlagendesigner zu öffnen. Alternativ können Sie die Einstellungen aufrufen und unter Punkt 6 „Vorlagen“ die gewünschte Dokumentenart auswählen und über das Stiftsymbol bearbeiten. Im Vorlagendesigner können Sie alle Elemente des Dokuments anpassen und die Fensteranordnung nach Bedarf verschieben. In der Dokumentansicht werden alle eingefügten Felder angezeigt. Felder mit einem gelben Symbol verfügen über eine Datenbindung, wodurch Inhalte automatisch aus einer Datenquelle eingefügt werden. Markieren Sie ein Feld und öffnen Sie über das Zahnradsymbol die Datenbindung sowie die Formatzeichenfolge. Text in eckigen Klammern wird beim Erstellen des Dokuments automatisch mit Werten gefüllt, während normaler Text unverändert angezeigt wird.
Die Hauptwerkzeugleiste enthält Funktionen zur Textbearbeitung und Dateiverwaltung. In der linken Leiste finden Sie die Standardelemente, die Sie per Drag and Drop einfügen können. Dazu gehören Textblöcke, Bilder, Barcodes, Rich-Text-Felder, Kontrollkästchen, Tabellen, Rahmen, Linien, Formen, Diagramme, CrossTabs, Messgeräte, Sparklines, Unterberichte, PDF-Inhalte, PDF-Signaturen und ein automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis. Für mehrseitige Dokumente können Sie Seiteninformationen und Seitenumbrüche einfügen. Zusätzlich stehen bandübergreifende Linien und Kästen zur optischen Strukturierung zur Verfügung.
Unter Liste der Felder finden Sie alle verfügbaren Textfelder, die Sie in die Vorlage ziehen und frei positionieren können. Die Felder sind in Kategorien unterteilt und können über die Suchleiste gefiltert werden. Es stehen Felder für Artikelpositionen, Umsatzsteuer, Zahlungen, Dokumentinformationen, Kundendaten, Mahnungen, Mandanteninformationen, QR-Codes, Summenfelder, Textbausteine und Skontoangaben zur Verfügung. Im Tab Vorschau kann das Dokument angezeigt werden, ohne den Vorlagendesigner schließen zu müssen.
Alle Funktionen des Vorlagendesigners haben wir Ihnen in diesem Video nochmal zusammengefasst: