Um eine größere Anzahl an Kunden- oder Produktdaten zu bearbeiten, können Sie die Import- und Exportfunktion verwenden. Wählen Sie zunächst den Bereich aus, den Sie ändern möchten, zum Beispiel Produkte. Öffnen Sie in der Übersicht den Punkt Daten und wählen Sie Export. Speichern Sie die Datei im CSV-Format auf Ihrem Computer und öffnen Sie diese anschließend mit Excel oder einem vergleichbaren Programm. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen direkt in der Tabelle vor und speichern Sie die Datei wieder ab.
Importieren Sie danach die bearbeitete CSV-Datei über die Funktion Importieren. Wählen Sie die Datenquelle aus und laden Sie die geänderte Datei hoch. EasyFirma zeigt Ihnen eine Vorschau der Daten zur Kontrolle an. Ordnen Sie im nächsten Schritt die Felder der CSV-Tabelle den entsprechenden Feldern in EasyFirma zu. Dies ist besonders dann notwendig, wenn Spalten anders benannt sind als im System. Aktivieren Sie das Häkchen Datensätze überschreiben und klicken Sie auf Weiter, um die Daten zu aktualisieren. Die geänderten Werte, wie beispielsweise eine angepasste Umsatzsteuer, erscheinen danach sofort in der Übersicht.
Das gleiche Vorgehen können Sie auch für Ihre Kundendaten anwenden. Exportieren Sie die Kundendaten als CSV, nehmen Sie Änderungen vor und importieren Sie die Datei wieder. Auf diese Weise können Sie Kunden- und Produktdaten in EasyFirma effizient und in einem einzigen Arbeitsschritt aktualisieren.
Im Video finden Sie dazu eine Anleitung:
