Umsatzübersicht optimal nutzen (Tipp)

Wir zeigen Ihnen wie Sie die Umsatzübersicht in EasyFirma 2 optimal für sich nutzen können.

Ganz oben in der Liste werden Ihnen die Anzahl der Dokumente sowie der Umsatz pro Jahr angezeigt. Sind für ein Jahr keine Daten vorhanden, wird es nicht in der Liste angezeigt.

Hinweis: Die Summen werden vom kompletten Betrag der Rechnung ermittelt. Teilzahlungen werden dabei nicht berücksichtigt. Die Summen können Sie sich brutto (inkl. USt.) oder netto (ohne USt.) anzeigen lassen.

Tipp: Taste STRG nutzen

Unser Tipp: Mit „STRG“ Taste können Sie eine Mehrfachauswahl von Dokumenten vornehmen. (z.B. Angeboten, Rechnungen, Aufträgen, Gutschriften, …). Die ausgewählten Dokumente werden fett angezeigt und die Werte summiert.

Angeobte, Rechnungen gleichzeitig markiert
Angebote, Rechnungen, Lieferscheine etc. sind gleichzeitig markiert

Weiters können Sie sich auch den Status (offen, fällig, bezahlt, storniert) gemeinsam anzeigen lassen: Wählen Sie z.B. offen, fällig und bezahlt mit „STRG“ aus, um den Umsatz ohne Stornos zu ermitteln.

Status offen, fällig, bezahlt etc. können ebenfalls gleichzeitig markiert werden

So behalten Sie spielend leicht den Überblick über Ihre aktuellen Umsatzwerte.

Hinweis: Es ist in der schnellen Übersicht nicht möglich, mehrere Dokumentarten und Jahre gleichzeitig auszuwerten – sie können sich die Summe von z.B. Angeboten und Rechnungen immer nur für ein Jahr anzeigen lassen.

Umsatz von mehreren Jahren vergleichen

Wenn Sie eine detailliertere Auswahl wünschen, wie z.B. eine Umsatz-Übersicht über mehrere Jahre, gehen Sie wie folgt vor:

Gehen Sie unter Berichte, wählen Sie den gewünschten Zeitraum und den gewünschten Report:

Auswahl Datum und z.B. Dokumentliste

Alternativ können Sie auch wie folgt vorgehen: Gehen Sie unter Einnahmen-Ausgaben und wählen Sie „Pivot“. Geben Sie wiederum Ihren gewünschten Zeitraum ein:

Pivot
In der Pivot-Ansicht können Sie mehrere Jahre anzeigen lassen

Sehen Sie sich hier unser Erklärungsvideo an:

https://www.youtube.com/watch?v=b-OEdLGzz5c
 
 

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