EasyFirma 2 News – Kundenremarketing & neues ZUGFeRD-Feature

Wir haben für Sie wieder 2 neue und nützliche Features umgesetzt – Kundenremarketing und neue Features für ZUGFeRD.

Mit dem neuesten Update von EasyFirma 2 können Sie 2 neue Erweiterungen nutzen:

1. Kundenremarketing durch erweiterte Abfragemöglichkeit in der Kundendatenbank

Wir haben für Sie im Abschnitt „Kunden“ eine nützliche Erweiterung implementiert, die es Ihnen künftig erlaubt, noch mehr aus Ihren Kundendaten herauszuholen, z.B. für Remarketing wie dem Versand von Newslettern oder Prospekten etc.

Beispiel: Wenn Sie z.B. als Malermeister wissen möchten, welche Ihrer Kunden die Farbe „blau“ bei Ihnen gekauft hat aber noch keine Tapete, dann können Sie dies künftig durch eine sehr einfache Abfragemöglichkeit herausfiltern.

Navigieren Sie dazu zum Menüpunkt „Kunden – Übersicht“. Hier finden Sie oben in der Leiste 2 neue Felder – „mit“ und „ohne“ und darunter ein Dropdown-Feld, aus dem Sie bestimmte Werte auswählen können. Wenn Sie z.B. wissen möchten, welcher Kunde die Farbe „blau“ gekauft hat, aber noch keine Tapete, dann geben Sie folgende Auswahl ein:

Kundenliste filtern

Die Kundenliste aktualisiert sich dann sofort und zeigt Ihnen nur die Kunden mit der entsprechenden Abfrage an. Diese können Sie dann für Ihre weiteren Marketing-Aktivitäten nutzen und diesen einen Newsletter oder Prospekt etc. zusenden.

Sie können diese Liste natürlich auch wie gewohnt exportieren:

Kundenliste Export

Unter dem Menüpunkt „Kunden-Details“ finden Sie noch ein zusätzliches Feature:

Kundenliste Historie

Beim Tab „Historie“ werden Ihnen dann auch für die bestehende Selektion historische Daten für den betreffenden Kunden angezeigt.

Selbstverständlich können Sie auch über die freien Felder definieren, welche Abfragewerte Sie in Ihrer Selektion sehen möchten. Mehr Informationen zu den freien Feldern finden Sie hier.

Diese Erweiterung ist für Sie ab sofort mit dem Zusatzmodul Plus verfügbar.

2. Neues Feld für ZUGFeRD

Wenn Sie ZUGFeRD für Ihre Rechnungen nutzen, haben wir für Sie folgendes neues Feld integriert:

ZUGFeRD neues Feld

Im Tab 4.Kommentar finden Sie rechts unten das Feld Typ (BT-81) – dieses erlaubt Ihnen für die Zahlungsdaten den entsprechenden Typ festzulegen, wie z.B. SEPA oder Kreditkarte.

In den Einstellungen können Sie dann auch Ihren entsprechenden Standard definieren bzw. auswählen:

ZUGFeRD Einstellungen

Eine Antwort

  1. Hallo,

    vielen Dank für die zahlreichen Informationen. Ich hätte einen Wunsch für das nächste Update: Es wäre toll, wenn die Funktion zum Importieren und Exportieren von Kunden auch für Rechnungen verfügbar wäre. Dadurch könnten die Daten leicht übertragen werden, indem man einzelne Rechnungen exportiert und importiert. Mein Kumpel und ich arbeiten zum Beispiel zusammen, und es wäre äußerst hilfreich, wenn nur einer von uns die Rechnung erstellt und sie dann dem anderen übertragen könnte.

    Liebe Grüße

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